آموزش جامع ثبت فاکتور در سامانه مودیان
صورتحساب الکترونیکی مالیاتی یک نوع فاکتور الکترونیکی است که شامل شماره مالیاتی فروشنده و خریدار و جزئیات معامله می‌شود. برای صدور صورتحساب مالیاتی، باید از نرم افزار سامانه مودیان مالیاتی استفاده کنید. این سامانه به شما امکان می‌دهد تا صورتحساب‌هایتان را آنلاین در سامانه ثبت و ارسال کنید. برای استفاده از این سامانه، باید ثبت‌نام کرده و توکن نرم‌افزاری دریافت کنید. توکن نرم‌افزاری یک کد رمزگذاری شده است که به شما اجازه می‌دهد صورتحساب‌هایتان را به صورت مستقیم و بدون واسطه به سامانه مودیان ارسال کنید.
در ادامه قصد داریم قدم به قدم مراحل ارسال یک فاکتور الکترونیکی به سامانه مودیان را با هم طی کنیم و سوالاتی که ممکن است در این زمینه برای شما پیش بیاید برطرف کنیم.با ما همراه باشید
مرحله اول : ثبت نام در سایت در کمتر از 3 ثانیه
- وارد سایت https://hesabdar.app/ می شویم و بر روی دکمه ی ورود به نرم افزار سامانه مودیان کلیک می کنیم.
- وارد صفحه لاگین می شویم ، اگر برای اولین بار است که وارد می شوید ، شماره موبایل خود را وارد نمایید و گزینه ی ورود با پیامک را کلیک نمایید و در صورتیکه قبلا وارد شده اید، می توانید از گزینه ی ورود با رمز استفاده نمایید
- رمز 4 رقمی ارسال شده به شماره همراه خود را وارد نمایید
- به همین سادگی شما وارد داشبورد اصلی صفحه نرم افزار ارسال صورت حساب الکترونیکی شده اید
مرحله دوم : آشنایی با داشبورد نرم افزار ارسال فاکتور فروش
- توجه فرمایید نوع دسترسی شما باید فعال باشد تا بتوانید فاکتورهای خود را به سامانه مودیان ارسال نمایید
- در صورت غیر فعال بودن دسترسی ، گزینه ی خرید اشتراک، در مرحله ی آخر برای ارسال فاکتور ظاهر می شود که شما می توانید با تهیه اشتراک مابقی مراحل ارسال فاکتور را طی نمایید
- در قسمت راست داشبود با کلیک بر روی گزینه ی تنظیمات شما قادر به تعیین رمز عبور خواهید بود تا برای ورود به سایت از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خود استفاده نمایید
مرحله سوم : دریافت کد csr
- از منوی سمت راست بر روی دکمه ی صدور csr کلیک می کنیم
- نام عمومی یا همان اسم شرکت باید انگلیسی و بدون فاصله تایپ شود
- شناسه ملی را وارد کرده و در قسمت عنوان شرکت ، اسم شرکت را به فارسی تایپ می کنیم و در مرحله آخر یک آدرس ایمیل وارد می کنیم و گزینه ارسال را وارد می کنیم
- کلید عمومی (public key)، کلید خصوصی(private key) و کلید csr ساخته می شود.
- هر سه کلید را دانلود کرده و پسوند .key را به .txt تغییر میدهیم
مرحله چهارم : دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
- وارد کارپوشه خود در سامانه مودیان مالیاتی می شویم
- از منوی سمت راست،بر روی دکمه ی عضویت کلیک کرده و وارد قسمت شناسه یکتای مالیاتی می شویم
- بر روی دکمه ی دریافت شناسه یکتای مالیاتی کلیک می کنیم و در صفحه جدید، نحوه ارسال صورتحساب را توسط مودی انتخاب می کنیم و وارد مرحله ی بعد می شویم
- کلید عمومی (public key) که قبلا دانلود کرده بودیم را در این قسمت بارگزاری می کنیم و وارد مرحله بعد می شویم
- کد پستی و آدرس را تائید می کنیم و وارد مرحله بعد می شویم و دو مرحله بعدی را بدون وارد کردن اطلاعات تائید می کنیم
- در قسمت بعدی یک شناسه یکتای 6 رقمی به دریافت می کنیم که با شناسه 13 رقمی مالیاتی متفاوت می باشد
- بعد از دریافت کد یکتای 6 رقمی وارد قسمت صدور فاکتور فروش می شویم
مرحله پنجم : صدور فاکتور فروش( قسمت فروشنده)
- از منوی سمت راست بر روی دکمه ی صدور فاکتور فروش کلیک می کنیم
- بر روی گزینه ی فروشنده کلیک می کنیم
- نام شخص حقوقی را اسم شرکت و به صورت کامل وارد می کنیم
- شناسه ملی را وارد کرده،توجه کنید برای اشخاص حقوقی کد اقتصادی جدید همان شناسه ملی می باشد که به صورت خودکار وارد می شود و کدهای 411 که قبلا شرکت ها داشتند کاملا غیر فعال شده است هم برای شرکت ها و هم برای مشتری های حقوقی.این موضوع برای قسمت حقیقی کمی متفاوت می باشد،کدملی به همراه شماره اقتصادی 14 رقمی باید وارد شود.برای دریافت شماره اقتصادی میتوانید از قسمت استعلام شماره اقتصادی که در بالا وارد شده است استفاده کنید.که معمولا برای اشخاص حقیقی که تازه پرونده تشکیل داده اند ، کد ملی به همراه سه صفر یک و یا دو می باشد
- در ادامه که مربوط به قسمت حقوقی بود ، شناسه یکتای حافظه را که در قسمت قبل کپی کرده بودیم (کد 6 رقمی ) را وارد می نماییم
- کد پستی را همان کدپستی که در کارپوشه تعریف شده بود وارد می کنیم و در قسمت پایین کد اختصاصی(private key) را وارد می کنیم.به خاطر دارید که قبلا این کد را دانلود نموده بودیم.وارد نمودن کد عمومی و کد csr الزامی نمی باشد
- در صورتیکه مایل به نمایش لوگو در فاکتورهای خود می باشید می توانید در این قسمت لوگوی خود را با ابعاد 100*100بارگزاری نمایید
- با زدن دکمه ی ثبت ، اطلاعات شرکت در پایین صفحه نمایش داده می شود
- بازدن دکمه ی استعلام ، کد بررسی می شود و در صورت سبز شدن یعنی کد کارپوشه و کد اختصاصی با یکدیگر merge شده اند
- در صورت سبز نشدن، مراحل را یک بار دیگر مرور کنید حتما یک مرحله را به درستی طی نکرده اید
مرحله ششم : صدور فاکتور فروش ( قسمت مشتری)
- در این قسمت همانند فیلد فروشنده هم مشتری حقوقی داریم هم حقیقی
- اگر مشتری حقوقی باشد باید اطلاعات مربوط به نام و شناسه ملی را وارد نماییم
- اگر مشتری حقیقی باشد نیز باید اطلاعات مربوط به کدملی و شماره اقتصادی 14 رقمی وارد شود.اشخاص حقیقی برخلاف اشخاص حقوقی ممکن است دارای چندین شماره اقتصادی باشند.
- در صورتیکه تعداد مشتری ها زیاد است میتوانید از قسمت آپلود اکسل، فایل اکسل از مشتری های خود را آپلود نمایید
مرحله هفتم : کالا و خدمات
- بعد از تعریف مشتری در قسمت قبل وارد کالا و خدمات می شویم
- در این قسمت باید شرح کالا و یا خدمات را به همراه کد شناسه یکتای 13 رقمی وارد نماییم
- توجه نمایید که نوع فاکتور را درست انتخاب کنید.ما سه فیلد فاکتور عادی ، الگوی صادرات والگوی ارزی تعریف نموده ایم
- برای دریافت شناسه 13 رقمی یکتا می توانید از افزونه ی اختصاصی شناسه کالا و خدمات حسابدار اپ استفاده نمایید و یا به سایت اداره مالیات به نشانی stuffid.tax مراجعه نمایید
- در صورتیکه شناسه کالا و خدمات خود را نتوانستید پیدا کنید برای دریافت کد یکتای خدمات باید به سایت gs1 و برای دریافت کد یکتای کالا به سایت ntsw مراجعه نمایید.تا کدهای اختصاصی مربوط به کالا و خدمات خود را دریافت نمایید
- در صورتیکه تعداد کالا و یا خدمات زیاد است میتوانید از قسمت آپلود اکسل ، فایل اکسل از کالا و خدمات خود را ایمپورت کنید
مرحله هشتم : فاکتور الکترونیکی
- بعد از تعریف کالا وارد قسمت فاکتور می شویم
- ابتدا نوع فاکتور را مشخص میکنیم(عادی،ارزی،پیمانکاری و صادرات)
- تاریخ فاکتور را مشخص کرده ، سپس شماره فاکتور را وارد می کنیم که در آپدیت جدید تمامی شماره فاکتورها 10 رقمی ثبت می شوند مثلا با زدن شماره 12 ،به عنوان شماره فاکتور، 8 صفر در قبل عدد12 قرار میگیرد تا 10 رقمی ثبت شود
- فروشنده و خریدار که در مراحل قبل تعریف کرده ایم را انتخاب مینماییم
- سپس کالا و یا خدمات را انتخاب میکنیم و مشخصات را وارد می نماییم
- با زدن دکمه ی + می توانیم کالا و خدمات را اضافه کنیم و با زدن دکمه ی trash( سطل زباله) میتوانیم کالاهای تعریف شده را حذف کنیم
- در قسمت بعدی نقدی و یا نسیه بودن فاکتور را مشخص کرده و دکمه ی ثبت را میزنیم
- فاکتور ایجاد شده را میتوانیم در قسمت فاکتورهای مشاهده کنیم و با زدن دکمه ی پرینت به صورت پیش فاکتور و یا فاکتور اطلاعات را مشاهده کنیم
- با زدن دکمه ی ارسال ،در صورتیکه در روند ثبت مشکلی نباشد،شماره مرجع ظاهر می شود و وضعیت ارسال شده در فاکتور مشخص می شود.البته این گزینه به منزله ی دریافت فاکتور در سامانه مودیان نمی باشد
- با زدن دکمه ی استعلام و مشاهده ی ثبت موفقیت آمیز فاکتور یعنی فاکتور ما در کارپوشه مالیاتی به درستی ثبت شده است و یک شماره مالیاتی به همراه لوگوی سازمان امور مالیاتی در فاکتور ظاهر می شود
- برای درستی شماره مالیاتی فاکتور میتوانید به کارپوشه خود مراجعه کنید
- در صورتیکه تعداد فاکتورها زیاد است میتوانید از قسمت آپلود اکسل، فایل اکسل از فاکتورها را ایمپورت کنید
مرحله نهم: ابطال ،اصلاح و برگشت از فروش
- برای ابطال فاکتور باید تاریخ و شماره فاکتور را وارد کنیم.توجه کنید که تاریخ و شماره فاکتور از قبلی باید بزرگتر باشد
- دکمه ثبت را که میزنیم فابل برای ارسال به سامانه مودیان حاضر می شود
- فاکتور ابطال شده در لیست فاکتورها ظاهر می شود
- دکمه های اصلاح و برگشت از فروش نیز مانند ابطال فاکتور می باشند
افسانه شیبانی
سلام وقتتون بخیر
در بخش تعریف مشتری که شخص هستن و کد اقتصادی ندارن توضیح ندادین چیکار کنیم. ممنون میشم توضیح بدید
و اینکه میشه در قسمت فروش هم فایل اکسل آماده کرد و از طریق فایل اکسل بارگزاری کرد؟
سها فروقی
سلام وقتتون بخیر وقتی طرف حسابتون شخص هست باید حقیقی بزنی کد ملی و کد پستی اون شخص و تو کادر خودش وارد کنی دلبندم